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Tracklist:
Disc 1:
1: Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado 5:52"
2: Ike Quebec & Kenny Burrell - Loie 3:11"
3: Cal Tjader & Clare Fischer - Se E Tarde
4: Dave Brubeck & Paul Desmond - Vento Fresco 3:35"
5: Dizzy Gillespie & Lalo Schifrin - Samba De Uma Nota 5:17"
6: Sergio Mendes - Tristeza De Nos Dois 2:13"
7: Lalo Schifrin - Silvia 3:09"
8: Joao Gilberto & Antonio Carlos Jobim - Meditacao 1:45"
9: Tamba Trio - Nos E O Mar 2:21"
10: Coleman Hawkins - Um Abraco No Bonfa 4:53"
11: Sergio Mendes - Disa 2:42"
12: Vince Guaraldi Trio - Manha De Carnaval 5:47"
13: Vinicius De Moraes - Pela Luz Dos Olhos Teus 2:02"
14: A. Carlos Jobim
15: Antonio Carlos Jobim & Agostinho Dos Santos - a Felicidade 2"
16: Ella Fitzgerald - Desafinado 2:09"
